Zoho CRM
如何为 CRM 中的多个表单建立关联关系？我希望添加一个关联模块？
Q：如何为 CRM 中的多个表单建立关联关系？我希望添加一个关联模块？如图中「市场活动」所示。 A：这需要用到「多选查找」字段。 1. 进入一条记录 - 编辑页面布局（Edit Page Layout）。 2. 新建「多选查找」（Multi-Select Lookup）字段。 3. 勾选「允许创建指定相关的模块」（Allow creating relationship-specific modules）。 4. 为它取一个唯一的名字，点击完成，就能够创建一个关联模块（Linking ...
能否从 CRM 中导出表格内容？我想让它包括关联字段（Lookup）的内容该怎么做？
Q：我通过 CRM 导出的数据中有一栏关联字段（Lookup），通过「设置 - 导出」功能只能导出一串数字 ID，能否导出为实际内容？ A：可以，您需要通过「报表」模块实现。以下是详细步骤： 1. 进入「报表」页面。 2. 点击「创建报表」创建一个新的报表。 3. 选择报表基于哪个模块，比如「产品」。 4. 选择 1~3 个关联的模块，比如「线索、公司、商机」。（如果是多选 Lookup，则只能选择 1 个） 5. 选择「表格报表」（Tabular Report）。 6. ...
用户将报表模板共享给子账号后，子账号如何导出该报表？
Q：用户将报表模板共享给子账号后，子账号如何导出该报表？ A：首先，先从主页进入设置→安全控制中，查看您的子账号是否有导出权限。如果没有，则为该角色添加相应权限；如果有，则进入导入/导出权限中，在导出选项中选择相应表单权限（报表是基于其他表单创建的，比如你想让子账号导出与“商机”有关的报表，那就需要给子账号商机的权限）。 例图：
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