能否从 CRM 中导出表格内容?我想让它包括关联字段(Lookup)的内容该怎么做?
Q:我通过 CRM 导出的数据中有一栏关联字段(Lookup),通过「设置 - 导出」功能只能导出一串数字 ID,能否导出为实际内容?
A:可以,您需要通过「报表」模块实现。以下是详细步骤:
1. 进入「报表」页面。
2. 点击「创建报表」创建一个新的报表。
3. 选择报表基于哪个模块,比如「产品」。
4. 选择 1~3 个关联的模块,比如「线索、公司、商机」。(如果是多选 Lookup,则只能选择 1 个)
5. 选择「表格报表」(Tabular Report)。
6. 选择你需要的字段,Add 到右侧。
Filters 可以不用设置,如果你需要筛选再按条件进行设置。
7. 保存到一个文件夹里,比如放在「产品报表」中,为这个报表取一个名字。点击运行可以生成报表。点击保存可以将这个报表保存到主页面,方便以后导出。
8. 保存报表后,右上角出现「导出 - 导出为 Excel」按钮,即可导出正确的 Excel 文件。
关于导出限制:
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